Банки

ЗАО «Райффайзенбанк», Райффайзен Банк Интернациональ АГ и Группа ОТП выступили ведущими организаторами клубного кредита для МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА

ЗАО «Райффайзенбанк», Райффайзен Банк Интернациональ АГ, OTP Bank Plc. Венгрия и ОАО «ОТП Банк», выступили ведущими организаторами клубного кредита для «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА» (Общество с ограниченной ответственностью).

Соответствующий кредитный договор был подписан 23 сентября, а непосредственно выдача кредита состоялась 13 октября 2010 года. Сумма кредита составила 15 млн долларов США. Срок кредита - 2 года, по условиям кредитного соглашения кредит может быть продлен на последующие 18 месяцев. Обеспечением по кредиту является гарантия Открытого акционерного общества «Международный Банк Азербайджана» (Азербайджан, Баку). Кредит предоставлен для целей финансирования внешнеторговых операций клиентов «МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА».

«Это первый клубный кредит на столь длительный срок, предоставленный «МЕЖДУНАРОДНОМУ БАНКУ АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА», что свидетельствует о росте доверия инвесторов к заемщику на фоне общего оживления рынка синдицированного кредитования банков», - отмечает Сергей Монин, заместитель председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк».

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.

В 2005-2008 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, транспорта, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций, туризма и банковской деятельности на общую сумму до 9,292 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. 56 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений в указанном регионе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

ОАО «ОТП Банк» входит в топ-50 крупнейших российских банков и является членом международной банковской группы ОТП (OTP Group). Банк оказывает услуги через развитую сеть собственных офисов и филиалов, состоящую из более чем 16 000 точек потребительского кредитования, 96 кредитно-кассовых офисов и 155 отделений в более чем 2500 городах РФ.

OTP Bank Plc. Венгрия, возглавляющий Группу ОТП (OTP Group), является ведущим финансовым институтом Венгрии и крупнейшей независимой банковской группой в центральной и восточной Европе, оказывающей полный спектр услуг в розничном, корпоративном и муниципальном секторах более чем двенадцати миллионам клиентов посредством 1500 филиалов и при помощи электронных каналов. По данным отчетности по МСФО на 30 июня 2010 активы банка составили HUF 10,184.5 млрд. а капитал - HUF 1,322.6 млрд. На всем протяжении мирового финансового кризиса, группа ОТП оставалась стабильным, хорошо капитализированным и прибыльным финансовым институтом с высоким уровнем ликвидности.

Специальное предложение от Райффайзенбанка для клиентов, оформляющих автокредит

ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает специальное предложение по автокредитам. Теперь при подписании кредитного договора на покупку автомобиля в любом отделении Райффайзенбанка или у сотрудника Райффайзенбанка на территории автосалона клиент может оформить кредитную карту VISA Classic на специальных условиях — со скидкой 100% на первый год обслуживания. Для оформления кредитной карты не требуется предоставления дополнительных документов.

По кредитной карте действует льготный период до 50 дней, в течение которого проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

Специальная программа действует в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Томске, Омске, Барнауле, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Саратове, Железногорске, Брянске, Воронеже, Орле, Смоленске, Ярославле, Иваново, Липецке, Туле, Белгороде, Калуге, Смоленске, Сочи, Новороссийске, Пятигорске, Волжском, Волгограде, Таганроге, Ставрополе, Анапе, Бердске, Перми, Тольятти, Саранске, Кирове, Советске, Ижевске, Казани, Курске, Тюмени, Магнитогорске, Сургуте, Златоусте, Уфе, Сыктывкаре, Петрозаводске, Калининграде, Череповце.

Полную информацию по условиям всех программ автокредитования Райффайзенбанка можно найти на сайте Банка в разделе «Автокредит », по тарифам кредитных карт — в разделе «Кредитные карты ».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 9-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2010 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. 56 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений в указанном регионе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

Спрос на облигации ВымпелКом-Инвест превысил 81 млрд рублей

19 октября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» серии 06 и 07.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 143 заявки на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,30% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,47% годовых.

Организаторами выпусков являются Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал.

Облигации серии 06 и 07 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,30% годовых. Облигации обеспечены поручительством ОАО «ВымпелКом», дочерней компании VimpelСom ltd.

VimpelСom ltd. (далее — Компания) — один из крупнейших сотовых операторов России, обслуживающий более 89,4 млн абонентов в РФ, на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Камбодже. Основными акционерами Компании являются российская Altimo (44,65%) и норвежская Telenor (36,03%). ВымпелКом оказывает услуги мобильной и фиксированной связи. Консолидированная выручка Компании по итогам 1 полугодия 2010 года достигла 4,87 млрд долларов США, OIBDA — 2,3 млрд долларов США, показатель чистый долг/OIBDA — 0,9x, рентабельность по OIBDA — 47,3%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

С более подробной информацией о Компании можно ознакомиться на официальном сайте — www. vimpelcom. com .

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.

В 2005-2008 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, транспорта, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций, туризма и банковской деятельности на общую сумму до 9,292 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. 56 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений в указанном регионе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.